ご提供サービス
退職後の生活に特化した、3つのコンサルティングメニュー
ポートフォリオ健康診断
現在の投資ポートフォリオの状態を詳細に評価。セクター集中、手数料構造、配当の持続性、流動性を分析し、視覚的なレポートで優先度の高い改善点をご提案します。
- セクター集中リスクの分析
- 手数料構造のレビュー
- 視覚的レポートでの結果報告
¥67,000
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生活費シミュレーション
現在の支出データとライフスタイルの変化を踏まえた長期生活費シミュレーション。医療費、居住費、家族支援などの複数シナリオをモデル化し、毎年の見直しセッションも含まれます。
- 複数シナリオでのモデリング
- 医療・居住費の長期予測
- 年1回の見直しセッション付き
¥125,000
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税務最適化コンサル
退職後の方向けに特化した節税アドバイス。NISA・iDeCoの活用状況、譲渡益のポジショニング、相続税対策を整理。2セッション完結型で、既存の税理士と連携も可能です。
- NISA・iDeCoの活用レビュー
- 相続税への備えを整理
- 2セッション完結型
¥293,000
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晴嵐が選ばれる理由
退職後専門の知見
退職後の資産管理に特化した専門家が対応。一般的な資産形成アドバイスとは異なる、老後期特有の課題に向き合います。
わかりやすいレポート
複雑な数字をわかりやすく整理し、視覚的なレポートでお渡しします。金融の専門知識がなくても、現状と方向性が把握できます。
連携体制の柔軟さ
既存の税理士や証券会社と連携しながら進めることも可能です。お客様の現在の関係を尊重しながらご支援します。
プライバシーへの配慮
資産状況は非常に繊細な情報です。厳格な情報管理のもと、ご相談内容が第三者に漏れることはありません。
継続的な見直し
市場環境や生活状況の変化に合わせた定期的な見直しをご提案。一度ご相談いただいたら終わり、ではありません。
東京・新宿にオフィス
新宿センタービル9Fに拠点を構え、対面でのご相談も承ります。ビデオ通話でのご相談にも対応しています。
よくあるご質問
退職直後でなくても相談できますか？
はい、退職前のご準備段階からでもご相談いただけます。退職後5〜10年が経過した方からのご依頼も多くいただいており、どのタイミングでも対応可能です。
資産規模に制限はありますか？
特定の資産規模の要件は設けておりません。少額であっても、資産の整理や将来設計を考えたい方のご相談を丁寧にお受けしています。
コンサルティングはどのような形式で行われますか？
新宿オフィスへのご来訪、またはオンライン（ビデオ通話）でのご相談に対応しています。遠方のお客様でもご自宅から安心してご参加いただけます。
既に証券会社や銀行と取引がある場合はどうなりますか？
現在のご関係を中断する必要はありません。晴嵐は独立したコンサルタントとして、既存の金融機関や担当者と並行してご支援します。
費用のお支払い方法を教えてください
銀行振込にてご対応いただいております。サービス開始前にご案内書をお送りし、内容をご確認いただいてからご請求となります。
相談内容は第三者に共有されますか？
ご相談いただいた内容や資産状況は、お客様の同意なく第三者に開示することは一切ありません。厳格な情報管理ポリシーのもとで業務を行っています。
所在地
東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿センタービル9F
ご相談・お問い合わせ
お気軽にご連絡ください
お電話
+81 3-5321-8467所在地
〒163-0609
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿センタービル9F
営業時間
平日 9:00〜18:00
土曜 10:00〜15:00（要予約）
日曜・祝日 休業
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